Campos para la importación de clientes de un Excel

Generalmente, muchos negocios tienen una gran cantidad de clientes que han sido fieles a sus servicios y se han convertido en parte de la familia. Estos consumidores son guardados celosamente en un base de datos digital o a mano, lo cual nos ayudará a conocerlos mejor y tener todos los datos de contacto necesarios para poder realizar futuras conexiones con ellos.

Esto quiere que si en tu negocio cuentas con una base de datos, bien sea en Excel o manual de más de 200 personas, no tienes que subirlos uno a uno en Vendty, puedes hacer una subida masiva a través del documento, conoce cómo hacerlo posible.

¿Cómo realizo una importación de clientes por Excel?

1. Ingresa a Importar Excel (Contactos - Clientes - Importar Excel) y llena los datos que te pide el Excel y guárdalo en tu computador:

- Nombre del cliente: Campo obligatorio, es el nombre de la persona que se va a crear
- Nombre comercial: En caso de empresa, el nombre con el que se conoce no debe ser la razón social
- País: País de residencia
- Razón Social: En caso de empresa, nombre legal de la compañía
- Teléfono: Número de contacto:
- Nit: Documentación de la persona y/o empresa
- Grupo: Agrupación a la que pertenece en el sistema
- Contacto: En caso de ser una empresa, persona de contacto
- Página Web: Sitio Web de la persona y/o empresa:
- Email: Correo electrónico de contacto
- Población: Ciudad en la que reside
- Dirección: Ubicación exacta
- Código Postal: Dígitos de la zona en la que reside (opcionales)
- Móvil: Número de celular de contacto
- Fax: Número de Fax
- Tipo de Empresa: Sector de la empresa que será registrada como cliente
- Entidad Bancaria: Banco en el cual tiene una cuenta
- Número de Cuenta: Dígitos de identificación de la cuenta bancaria
- Observaciones: Observaciones acerca del cliente
- Tipo de Empresa: Sector de la empresa que será registrada como cliente
- Entidad Bancaria: Banco en el cual tiene una cuenta
- Fecha Nacimiento: Día de nacimiento (para poder realizar alguna campaña más adelante)
- Género: Masculino o femenino

2. Luego de haber hecho el paso anterior, busca el archivo y cárgalo a la plataforma y así tener a todos tus clientes en Vendty.